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中公版·(2017)银行业专业人员初级职业资格考试辅导用书:银行业专业实务个人理财考点精讲及归类题库(附购书享有中公移动自习室+银行业资格考试大礼包) 平装 – 2016年11月1日

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基本信息

  • 出版社: 立信会计出版社; 第2版 (2016年11月1日)
  • 丛书名: 银行业专业人员初级职业资格考试辅导用书
  • 平装: 242页
  • 语种: 简体中文
  • 开本: 16
  • ISBN: 9787542943460
  • 条形码: 9787542943460
  • 商品尺寸: 25.4 x 18.2 x 1.4 cm
  • 商品重量: 322 g
  • 品牌: 中公教育
  • ASIN: B01LTI05ME
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商品描述

编辑推荐

因印刷批次不同,图书封面可能与实际展示有所区别,增值服务也可能会有所不同,以读者收到实物为准。
《中公版·2017银行业专业人员初级职业资格考试辅导用书:银行业专业实务个人理财考点精讲及归类题库》由中公教育银行业专业人员职业资格考试研究中心依据银行业专业人员初级职业资格考试大纲编写,全书具有以下特点:_x000D_
特点一:浓缩、精简教材。_x000D_
本书对银行业专业人员初级职业资格考试的《个人理财》教材的内容进行了精简和提炼,使讲解的内容变得更加精炼,方便考生阅读。_x000D_
特点二:体例多样。_x000D_
本书设置了“本章考情分析”“本章考点精讲”“本章归类题库”等多种体例。其中,“本章考情分析”是对考试大纲的简单介绍,让考生了解大纲对每章的要求。“本章考点精讲”是每章的主体,以考点形式对每章内容进行简要讲解,同时穿插“难点点拨”“备考提示”“典型例题”等。“本章归类题库”是每章的课后练习题。_x000D_
特点三:每章后附有归类题库。_x000D_
本书在每章的讲解后,附有归类题库,方便考生在学习完每章节内容后,可以进行巩固练习,加深印象,学练结合。_x000D_
特点四:本书的部分考点有二维码,考生可以扫码听课。_x000D_
同时,购买本书可享有中公移动自习室的服务。_x000D_

目录

第一章个人理财概述
本章考情分析1
本章考点精讲1
第一节个人理财相关定义1
考点1个人理财相关定义1
考点2个人理财业务相关主体2
考点3银行个人理财业务分类3
第二节个人理财业务的发展及原因4
考点4个人理财业务的发展4
考点5国内个人理财业务迅速发展的原因6
第三节理财师的执业资格和要求7
考点6理财师队伍状况7
考点7理财师的职业特征8
考点8理财师的执业资格10
本章归类题库12
参考答案及解析19
第二章个人理财业务相关法律法规
本章考情分析23
本章考点精讲23
第一节理财师的法律法规基础知识23
考点1法律知识的重要性23
考点2中国的法律体系24
考点3民事法律关系介绍25
考点4合同法律关系27
第二节理财规划中的法律法规29
考点5物权法29
考点6婚姻法32
考点7个人独资企业法和合伙企业法34
第三节理财产品及销售相关法律法规36
考点8商业银行理财产品涉及的重要法律法规36
考点9基金代销业务涉及的法律法规38
考点10保险代理业务涉及的相关法律法规41
考点11银信理财业务涉及的法律法规43
考点12黄金期货交易业务涉及的法律法规44
考点13个人外汇管理涉及的法律法规44
本章归类题库48
参考答案及解析62
第三章理财投资市场概述
本章考情分析69
本章考点精讲69
第一节金融市场概述69
考点1金融市场的概念和特点69
考点2金融市场构成要素70
考点3金融市场功能72
第二节金融市场分类73
考点4有形市场和无形市场、发行市场和流通市场73
考点5货币市场和资本市场74
考点6直接融资市场和间接融资市场75
第三节理财投资市场介绍76
考点7货币市场介绍76
考点8债券市场介绍78
考点9股票市场介绍80
考点10金融衍生品市场介绍81
考点11外汇市场介绍84
考点12保险市场介绍85
考点13贵金属市场及其他投资市场介绍87
本章归类题库91
参考答案及解析107
第四章理财产品概述
本章考情分析114
本章考点精讲114
第一节银行理财产品114
考点1银行理财产品概述114
考点2银行理财产品分类、特点及风险116
第二节银行代理理财产品119
考点3银行代理理财产品概述119
考点4基金120
考点5保险123
考点6国债125
考点7信托产品127
考点8贵金属128
考点9券商资产管理计划129
第三节其他理财产品130
考点10股票130
考点11中小企业私募债131
考点12基金子公司产品134
考点13合伙制私募基金135
本章归类题库140
参考答案及解析156
第五章客户分类与需求分析
本章考情分析163
本章考点精讲163
第一节了解客户需求的重要性163
考点1企业经营理念发展的趋势和理财师工作职责的要求163
考点2理财服务规范和质量的要求164
第二节了解客户的主要内容165
考点3了解客户的主要内容165
考点4客户需求分析166
第三节客户分类和客户需求分析167
考点5不同的客户分类方法167
考点6生命周期与客户需求的关系169
第四节了解客户的方法171
考点7了解客户的方法171
本章归类题库173
参考答案及解析178
第六章理财规划计算工具与方法
本章考情分析181
本章考点精讲181
第一节货币时间价值的基本概念181
考点1货币时间价值概念与影响因素181
考点2时间价值的基本参数及现值与终值的计算182
考点372法则和有效利率的计算183
第二节规则现金流的计算184
考点4期末年金与期初年金184
考点5永续年金和增长型年金185
第三节不规则现金流的计算186
考点6净现值(NPV)和内部回报率(IRR)186
第四节理财规划计算工具187
考点7复利与年金系数表187
考点8财务计算器和Excel的使用189
考点9货币时间价值在理财规划中的应用192
本章归类题库194
参考答案及解析200
第七章理财师的工作流程和方法
本章考情分析205
本章考点精讲205
第一节概述205
考点1理财师工作流程概述205
第二节接触客户、建立信任关系206
考点2接触客户206
考点3建立信任关系207
考点4需要告知客户的理财服务信息208
第三节分析客户家庭财务状况209
考点5收集客户信息的必要性和基本技巧209
考点6客户信息的内容整理与分析210
第四节明确客户的理财目标211
考点7理财目标的内容211
考点8理财目标确定的原则与步骤213
第五节制定理财规划方案214
考点9理财规划方案的内容214
考点10制定和提交书面理财规划方案216
第六节理财规划方案的执行218
考点11执行理财规划方案的原则218
考点12执行理财规划方案的注意因素及客户档案管理219
第七节后续跟踪服务220
考点13后续跟踪服务的必要性220
考点14实施方案跟踪和评估服务221
考点15不定期评估和方案调整222
考点16从跟踪服务到综合规划的螺旋式提升223
本章归类题库224
参考答案及解析235
附录复利及年金系数表241
中公教育·全国分部一览表243


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